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      楊衡瑞:乳品價格上揚 利好輝山乳業
      http://www.yd-smart.com 2016-10-27 11:17:38

        近日乳品行業出現并購潮,伊利股份(600887)早前發出公布,擬以每股15.33元人民幣,向內蒙交投等5名特定投資者,非公開發行5.87億股股份,集資90億元人民幣,用于收購中國圣牧(1432)的37%權益、投資于新西蘭乳品生產線建設項目、國內高附加值乳品提質增效項目、運營中心投資/研發中心及云商平臺項目。

        伊利股份收購同業的原因,相信與行業景氣改善有關。小楊早前已指出,在過去一年,在進口乳料的沖擊下,加上內地原料奶價格下跌,令內地乳品行業出現劇烈變化,令行業整體出現深度調整。不過,近日國際原奶價格反彈,包括紐西蘭恒天然和雀巢等大型跨國企業近期提高原奶收購價格,或預示著全球奶業拐點開始出現,為乳品行業帶來新機遇。

        言猶在耳,在10月18日,全球乳制品貿易平臺第174次拍賣,全脂乳粉價格2760美元/噸,較上期升2.9%。雖然紐西蘭已進入乳品盛產季節,但由于氣候潮濕令產量減少,使全脂乳粉的供應減少,從而令價格上升。行業的供應減少,不但令國際乳制品價格上升,近日連內地的乳品價格也跟隨上升,更緊貼國際市場表現。

        雖然中國圣牧至今仍在停牌,但在并購消息的帶動下,一眾乳品股都應聲炒起。在香港上市的乳品股之中,以近日走勢相對落后的輝山乳業(6863)較值得留意。輝山乳業是中國垂直整合度最高的乳品公司,業務模式覆蓋整個乳品產業鏈,包括苜蓿草、輔助飼料的種植和加工及精飼料的加工,奶牛養殖以及“輝山”品牌乳品的生產和銷售。集團是目前中國最大規模的100%以自營牧場生產的原奶,以滿足自有品牌液態奶生產及奶粉生產所需原奶。

        在2015年,以零售額計算,集團的液態奶產品在中國東北地區的市場占有率由2014年的20.9%上升至21.9%,在東北地區具領導地位。在中國液態奶巿場零售值排名中,集團則繼續保持排名第5位。

        在采用全產業鏈模式后,輝山乳業在截至2016年3月31日財政年度,錄得收入人民幣45.3億元,較2015同期增長15.4%。同期,于生物資產公平值調整后的經營溢利為人民幣14.2億元,較2015同期增長13.6%。

        在行業景氣轉佳,加上輝山乳業改用較有效率的生產方式,相信將有助輝山乳業爭取更大市場份額,以提升業績表現,值得繼續跟進。

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