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      中國乳品產業分析與發展趨勢預測
      http://www.yd-smart.com 2016-10-10 14:25:57

        全球乳品市場自20世紀90年代以來,處于一個平穩發展的時期,行業在2014年增長為2.4%,達到481.1190億公斤。在2010-2014的五年達到2.8%的增長率。2015年增長也依舊在2%左右。

        在世界范圍內,歐洲依舊是最大的市場,占到全球乳品的39.8%的份額,緊跟其后的是美洲占到29.5%的全球市場。亞太占到27.5%,其中中國消費市場占到全球市場的10%左右的份額。

        在產品品類方面,牛奶占了41.1%的份額,奶酪與酸奶分別占了31.8%與18.4%的市場份額。

        全球乳品市場在2014年達到3130.963億美元的市場,在過去的5年時間,年復合增長率達到4%。

        我國乳品產業分析

        我國乳制品產量2015年為0.27億噸,同比增速4.6%,截至2016年1-5月,產量為0.11億噸,同比增速6.00%;根據中國奶業統計資料數據,我國乳制品行業2015年實現收入3329億元,同比增長0.93%,實現利潤總額242億元,同比增長7.25%。整體來看,乳制品受宏觀經濟影響,2016年繼續保持低速增長態勢。

        數據顯示,2015年酸奶類產品如常溫酸奶、常溫乳酸菌飲料、低溫酸奶,其零售額比上年同期分別增長91.1%、35.9%、10.2%,遠高于液態類乳品市場2.7%的增速。

        常溫酸奶過去三年復合增速80%,未來仍有望快速發展。常溫酸奶2015年預計市場規模在130-140億元,同比增長70%左右,過去三年復合增速約80%,未來仍有望較快發展。按照未來5年20%-25%復合增速計算,到2020年常溫酸奶規模有望達到350-400億元左右。

        常溫酸奶快速增長

        常溫酸奶酸奶行業目前集中度較高,前三大企業占比預計在90%左右,其中(1)莫斯利安2009-2015年復合增速89%,預計2016年仍有10%左右增速。(2)安慕希2015年36億元左右,同比增長350%以上,2016年仍有望翻倍達到70億元以上。(3)純甑2015年規模預計25億元左右,2016年仍有望保持50%左右高增長。

        2015年常溫酸奶競爭格局

        2015年低溫酸奶市場規模約250億元,同比增長15%左右,2012年我國城鎮居民酸奶人均消費量為3.46kg,相較于美國2011年人均消費量11kg,澳大利亞2012年7.6kg,仍有翻倍空間。隨著人均收入提升、冷鏈的發展,預計未來3年低溫酸奶仍有望保持10-15%復合增速較快增長。

        在酸奶市場上,蒙牛、伊利、光明占市場份額約65%。其中蒙牛通過收購君樂寶、達能中國區業務獲得較大酸奶市場份額,2015年預計低溫酸奶收入80億元左右。伊利低溫酸奶包含明星產品暢輕、兒童酸奶等,2015年增速預計在20%以上。光明酸奶收到競品沖擊,2015年呈下滑態勢。除此之外,酸奶表現較好的企業包括輝山乳業、天潤乳業等。

        我國低溫酸奶人均消費量仍有翻倍空間

        酸奶市場競爭格局

        伊利“金典”、“安慕?!?、“暢輕”、“金領冠”等重點產品2015年的收入占比,較上年提升近5個百分點,其中金典預計2016年仍有20%左右增速,安慕希仍有接近翻倍的增長。上述產品毛利率均較高,結構提升帶動伊利綜合毛利率從2012年29.73%提升至2016年第一季度41.74%。

        伊利明星產品占比不斷提升

        龍頭公司結構提升明顯,毛利率持續上行

        蒙牛近幾年酸奶增速較快,2013-2015年酸奶增速分別為18.1%、36.7%、55.5%。其中常溫酸奶近幾年爆發式增長,產品結構提升明顯。蒙牛毛利率從2012年25.10%提升至2015年31.36%。2016年一季度蒙牛常溫酸奶仍有40-50%增長,同時收購達能多美滋有望使其盈利能力進一步提升。

        光明近幾年產品結構得益于莫斯利安放量,結構升級明顯。莫斯利安2011-2015年銷售收入增速分別為350%、123%、106.5%、85%、-1.44%,2015年由于競品擠壓呈略有下滑態勢,預計2016年有10%左右增長。光明毛利率水平也從2012年35.12%提升至2016年第一季度40.72%

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